SIF Muntenia informează investitorii că joi au fost semnate cu Erste Group Bank AG documentele ce vizează tranzacţiile aferente valorificării participaţiei deţinute la Banca Comercială Română.

Valorificarea participaţiei SIF Muntenia la BCR va avea atât o componentă de plată în numerar, cât şi o componentă de schimb de acţiuni, se arată într-un raport către Bursa de Valori Bucureşti.

Astfel, SIF Muntenia SA vinde un număr de 84.766.302 acţiuni BCR. Structura tranzacţiei este următoarea: 51.510.000 acţiuni la un preţ de 1,0385 lei/acţiune; 33.256.302 acţiuni emise în anul 2011 în urma încorporării profitului aferent anului 2010 la un preţ de 0,5 lei/acţiune.

SIF Muntenia SA primeşte acţiuni Erste Group Bank AG în schimbul a 324.871.000 acţiuni BCR, la o rată de schimb de 127,9583 acţiuni BCR pentru o acţiune EGB emisă.

Pentru acţiunile rămase, SIF Muntenia a încheiat un contract de opţiune vânzare/aport, opţiune ce poate fi exercitată în anii 2012 şi 2013 în condiţiile precizate mai sus, potrivit raportului.

Participaţia SIF Muntenia în Erste Group Bank AG, astfel obţinută, face obiectul unei restricţii la vânzare după cum urmează: SIF Muntenia poate efectua acte de dispoziţie cu acţiunile Erste Group Bank AG în limita a câte unui procent de maxim 25% din pachetul total de acţiuni EGB dobândite, atât imediat după achiziţie, cât şi după intervale de 6, 12 şi 18 luni. După încheierea termenului de 18 luni de la data achiziţiei nu mai există restricţii la vânzare, se precizează în raportul SIF Muntenia către Bursă.

De asemenea, SIF Muntenia renunţă la dreptul de a solicita iniţierea listării BCR, precum şi la orice drepturi speciale cu privire la dividendele aferente participaţiei sale în BCR în baza căruia ar fi fost îndreptăţită să solicite distribuirea ca dividende a cel puţin 40% din profitul net anual determinat conform IFRS.

Intrarea în vigoare a dreptului SIF Muntenia de a exercita opţiunea de vânzare/aport acţiuni este condiţionată de finalizarea operaţiunilor de vânzare-cumpărare şi aport.

În cazul în care majorarea capitalului social al Erste Group Bank AG cu aport în natură constând în acţiuni BCR nu va putea opera, SIF Muntenia va primi în schimb acţiuni EGB existente, în aceleaşi condiţii, se mai arată în document.

Erste Group Bank AG a anunţat pe 14 septembrie încheierea unui acord de principiu cu patru Societăţi de Investiţii Financiare (SIF), acţionari minoritari la Banca Comercială Română (BCR) – SIF Banat Crişana, SIF Transilvania, SIF Munteania şi SIF Oltenia (SIF-uri participante) – prin care Erste Group va achiziţiona o participaţie de 24,12% sau 2.618.286.036 acţiuni la BCR.

După finalizarea proceselor de aprobare de la SIF-urile participante, achiziţia va fi executată printr-o serie de tranzacţii, se arăta într-un comunicat.

SIF Moldova poate subscrie la acelaşi acord. Termenii financiari ai acordului presupun: acţiuni Erste Group la schimb pentru maximum 2.060.418.750 acţiuni BCR, la un raport de schimb 1:127,9583; numerar pentru maximum 424.190.702 acţiuni BCR la un preţ de 1,0385 lei per acţiune; numerar pentru maximum 133.676.584 acţiuni-profit BCR 2011 (acţiuni emise în 2011 în schimbul dividendelor pentru anul 2010) cu o valoare nominală de 0,1 lei/acţiune.

Erste Group acordă SIF-urilor participante opţiunea de a vinde în 2012 şi 2013, în termenii prezentului acord (put option), acţiunile care nu sunt tranzacţionate în 2011, se mai arăta în comunicat.

Sursa: NewsIn